Биткойн-майнер Stronghold выставит на IPO почти 6 млн акций

Американская биткойн-майнинговая компания Stronghold Digital Mining разместит почти шесть миллионов акций в ходе первичного публичного размещения на Nasdaq.

Stronghold планирует разместить 5 882 352 обыкновенных акций класса A по цене от 16 до 18 долларов под тикером "SDIG". Если взять среднюю предложенную цену размещения, то IPO составит около 100 миллионов долларов.

Фирма из Кеннерделла, штат Пенсильвания, впервые подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам заявку на IPO Nasdaq в июле. В следующем году он профинансирует увеличение мощности почти на 900%. Окончательный проспект эмиссии уже подан в SEC, но еще не вступил в силу.

По данным Nasdaq, Stronghold планирует стать первой североамериканской компанией по добыче криптовалют, которая выйдет на биржу посредством фактического IPO. Это отличается от ныне популярных методов прямого листинга и компаний специального назначения (SPAC).

Stronghold намерен предоставить андеррайтерам или посредникам, которые помогают фирме подготовиться к размещению, 30-дневный опцион на покупку до 882 352 дополнительных акций по цене IPO в дополнение к 5,8 миллионам акций, предложенным общественности.

B. Riley Securities, Inc. и Cowen будут действовать как совместные бухгалтерские менеджеры, а Tudor, Pickering, Holt & Co. - в качестве ведущих менеджеров.

Stronghold описывает себя как «развивающуюся компанию», которая в настоящее время управляет примерно 3000 крипто-майнерами с хешрейтом около 185 петахешей в секунду (PH / s), согласно проспекту эмиссии.

Он заявил, что заключил соглашения с тремя поставщиками о предоставлении дополнительных 26 150 майнеров с общей пропускной способностью более 2500 PH / s. Поставка 72% из них запланирована на этот год, а остальные - в 2022 году.

Stronghold намеревается приобрести еще больше оборудования на выручку от IPO, так как запланированы дополнительные 55 800 майнеров.

Фирма владеет и управляет заводом Scrubgrass в Пенсильвании, который был признан альтернативным источником энергии, поскольку он преобразует отходы угля в энергию. В проспекте эмиссии говорилось:

«Мы стремимся к выработке нашей энергии и устойчивому управлению нашими активами, и мы считаем, что являемся одной из первых вертикально интегрированных компаний по добыче криптоактивов, специализирующихся на экологически выгодных операциях».