Какие проблемы решает izumi для Uniswap V3

Запущенный на Bybit в декабре, izumi Finance — это первый программируемый протокол добычи ликвидности, который оптимизирует распределение ликвидности и позволяет протоколу точно и эффективно приносить вознаграждение в определенных ценовых диапазонах. В течение недели после запуска на Polygon в январе его пул USDT/USDC вырос и обеспечивает 70% TVL для Uniswap.

Закладывая iZi, токен протокола приносит пользователям veiZi, а владение veiZi зарабатывает до 2,5-кратных стимулов в майнинге ликвидности Uniswap V3. Кроме того, можно участвовать в управлении DAO, инициируя голосование или предложения.

В этой статье мы расскажем об уникальной модели DeFi izumi и о том, как протоколу удалось так быстро вырасти.

Как izumi решает болевые точки Uniswap V3

Uniswap V3 был провозглашен огромным обновлением Uniswap, поскольку токены LP были заменены на LP NFT для добычи ликвидности. Ликвидность, предоставляемая LP, ограничена определенным ценовым диапазоном, от нуля до бесконечности.

Uniswap V3 позволяет пользователям централизованно предоставлять ликвидность и повышать эффективность использования капитала.

Тем не менее, рынок криптовалют очень волатилен, и большинство поставщиков ликвидности не могут отслеживать ценовой диапазон LP для корректировки. Это приводит к непоправимым потерям. Это одна из причин, почему Uniswap V3 еще не превзошел Curve.

Вот как izumi пытается решить эту проблему:

Фиксированный диапазон, который решает проблему ликвидности для стейблкоинов и якорных активов в диапазоне Uniswap V3.
Динамический диапазон решает проблему плохой доходности поставщиков ликвидности в Uniswap V3, позволяя пользователям предлагать ликвидность с динамическим ценовым диапазоном.
Одна сторона открывает добычу ликвидности на половине токена LP (например, USDT) и вносит другую половину (iZi) в izumi LiquidBox для стейкинга, уменьшая непостоянные потери.
C-AMM Bridge — это межсетевая функция, которая скоро будет запущена. Он поддерживает пользователей с несколькими цепочками, чтобы попробовать добычу ликвидности токенов Uniswap V3 LP NFT, повышая эффективность капитала и получая более высокую прибыль.

Статистика по Изуми

На этом этапе, основываясь на данных Footprint DeFi 360 (панель анализа данных о работе проекта), я проанализирую распределение TVL izumi по различным публичным цепочкам и пулам токенов LP, а также его пользовательские данные и данные конкурентов.

1. Распределение ТВЛ

TVL izumi сконцентрирован в двух публичных сетях, Ethereum и Polygon. TVL Ethereum составляет примерно 13 миллионов долларов, или 66,7%, а TVL Polygon — примерно 6,5 миллионов долларов, или 33,3%.

Что касается конкретных моделей, TVL в основном обеспечивается майнингом ликвидности как из моделей с фиксированным диапазоном, так и из моделей с динамическим диапазоном. TVL для Farming выше, чем Staking (One Side).

- Сельское хозяйство: фиксированный диапазон и динамический диапазон

izumi накопила 19,50 млн долларов в TVL менее чем за 90 дней с момента запуска. TVL фермерского пула iZUMi USDT/USDC на Polygon достиг 6 миллионов долларов, что составляет 70%+ от общего TVL USDT/USDC на Uniswap V3 Polygon.

След DeFi 360 — лучшие пулы по ликвидности

- Ставка: одна сторона

Холдинг iZi может быть заложен для получения вознаграждения в соответствии с моделью One Side.

С точки зрения распространения в публичной сети, iZi в основном заложен в сети Ethereum, что противоположно Farming. Основная причина этого заключается в том, что плата за газ на полигоне ниже, что упрощает вывод доходов от добычи ликвидности.

Что касается распределения пользователей, вносящих вклад в iZi, то оно в основном сосредоточено на Polygon, а на Ethereum относительно мало игроков.

Из распределения капитала пула более популярен пул USDC/USDT. В пуле Ethereum USDC/USDT заложено более 870 000 долларов iZi.

8% пользователей Ethereum заложили более 93,65% iZi. Можно сделать вывод, что в основном киты Ethereum содержат большое количество iZi. Вложил большой капитал в модель

Footprint DeFi 360 — общее количество ставок по цепочке

След DeFi 360 — общее количество участников по цепочке

Footprint DeFi 360 — лучшие пулы по общему количеству ставок

2. Данные пользователя

В феврале izumi привлекла больше пользователей, опубликовав задачи для отслеживания потока, но удержание пользователей показало небольшой отток.

С точки зрения распространения в сети, на Ethereum меньше пользователей, в основном крупных китов. Больше пользователей на Polygon с большинством обычных игроков.

Footprint DeFi 360 — общий адрес по цепочке

– Новые адреса

Как новый проект, общая тенденция роста числа пользователей izumi растет. В феврале 99,54% прироста пришлось на Polygon.

Footprint DeFi 360 — номер нового адреса

Footprint DeFi 360 — процент новых адресов по цепочке

– Активные адреса

Судя по активным адресам, пользователи сосредоточены на Полигоне. В первую очередь пользователи Polygon достаточно активны в феврале. Это примерно похоже на добавление пользователей и рост фермерства.

Footprint DeFi 360 — Ежемесячный активный адрес по цепочке

- Стоимость транзакций на активный адрес

Ежемесячные транзакции на активный адрес демонстрируют тенденцию к снижению. Основные объемы — это результат активности кита на Ethereum в декабре. С января розничные инвесторы проявляют активность, но торгуют небольшими объемами.

Footprint DeFi 360 — количество месячных значений Txn на активный адрес

3. Конкуренты

Поставщики ликвидности Uniswap V3 несут большие непостоянные убытки — самая серьезная проблема сегодня. Согласно исследованию Topaz Blue и Bancor, более 49% поставщиков ликвидности теряют деньги на своих инвестициях в 2021 году из-за непостоянных убытков.

Многие протоколы управления ликвидностью Uniswap V3 появились для устранения непостоянных убытков, не в последнюю очередь izumi. Другие примеры включают Alpha Vault (Charm Finance), Gamma (ранее Visor Finance) и G-UNI (Gelato Network).

– Ключевые особенности протоколов заключаются в следующем.

Alpha Vault (Charm Finance) — это первый протокол управления ликвидностью Uniswap V3. Автоматизация управления ребалансировкой ликвидности.
G-UNI (Gelato Network) преобразует токены Uniswap V3 LP NFT в заменяемые LP. получение вознаграждения за майнинг на Uniswap V2.
Gamma, ранее называвшаяся Visor Finance, внедрила активное управление ликвидностью в Uniswap V3, чтобы уменьшить проскальзывание токена LP.
izumi Finance, первый программируемый протокол управления мобильностью Uniswap V3.

– Контраст ТВЛ

Самым высоким протоколом TVL является G-UNI (Gelato Network) с 580 миллионами долларов, за ним следует izumi с 19,50 миллионами долларов. Gamma находится на третьем месте с $11,17 млн, опережая Alpha Vault с $8,41 млн.

Аналитика следа — TVL Gamma, Alpha Vault и G-UNI

4. Жетон iZi

Цена iZi имеет тенденцию к снижению, что связано с текущей общей тенденцией к снижению криптовалют и надвигающимся медвежьим рынком.

Цена токена колеблется около 0,05 доллара, а объем торгов остается в среднем на уровне около 160 000 долларов в день.

Аналитика следа — цена и объем торгов iZi

Некоторые мысли

Рост пользователей izumi сконцентрирован на Polygon, а не на Ethereum, и фермерство по-прежнему более популярно, чем стейкинг.

izumi может рассмотреть возможность интеграции с общедоступной сетью, такой как Solana, с более низкой платой за газ, чем у Ethereum. Возможно, модель C-AMM Bridge станет полезным нововведением после запуска.

Дата и автор: 16 марта 2022 г., Грейс

Источник данных: Footprint Analytics izumi Finance Dashboard и Footprint DeFi 360

Эта статья предоставлена сообществом Footprint Analytics.

Сообщество Footprint — это место, где энтузиасты данных и криптографии со всего мира помогают друг другу понять и получить представление о Web3, метавселенной, DeFi, GameFi или любой другой области зарождающегося мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и продвигающие сообщество вперед.

Что такое анализ следов?

Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте разумнее с помощью Footprint.