Фирма бизнес-разведки и давняя держателя биткойнов MicroStrategy объявили о планах предложить 500 миллионов долларов совокупной основной суммы конвертируемых старших нот.

Интересно, что доходы от этой инициативы будут использоваться для покупки большего количества биткойнов и для других корпоративных целей.

Согласно его официальному объявлению, компания, зарегистрированная на Nasdaq, также намерена предоставить первоначальным покупателям примечания возможность приобрести до 75 млн. Долл. США в основной сумме примечаний в течение 13 дней, начиная с даты выдачи.

Рассматриваемые ноты будут необеспеченными пожилыми обязательствами Компании, что начисляет проценты, подлежащие выплате полугодовые 15 июня и 15 декабря каждого года, начиная с 15 декабря 2024 года.

Примечания будут созревать 15 июня 2032 года, если они не будут выкуплены, выкуплены или преобразованы ранее. С 20 июня 2029 года MicroStrategy сможет выкупить все или часть нот на наличные деньги, при условии, что не менее 75 миллионов долларов в основной сумме остается непогашенной и не подлежащей выкупам в дату уведомления.

Владельцы могут потребовать, чтобы микрострукгия выкупала любую часть своих заметок о наличных деньгах 15 июня 2029 года. Кроме того, ноты могут быть преобразованы в денежные средства, обыкновенные акции класса A MicroStrategy или комбинацию как по усмотрению компании.

MicroStrategy также заявила, что до 15 декабря 2031 года ноты будут конвертируются только после возникновения определенных событий и в течение определенных периодов. После этой даты они будут конвертируемыми в любое время до второго запланированного торгового дня непосредственно до даты погашения.

«Процентная ставка, начальная коэффициент конверсии и другие условия примечаний будут определены во время цены на предложение. MicroStrategy ожидает, что эталонная цена, используемая для расчета начальной цены конвертации для нот, будет взвешенная композитная объем США. Средняя цена обыкновенных акций класса A MicroStrategy с 9:30 до 16:00 по восточному поясному времени на дату цен ».

Источник