16 сентября основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор объявил, что фирма планирует третье в этом году размещение долговых обязательств с целью привлечь $700 млн путем выпуска конвертируемых старших облигаций.

Эта цифра представляет собой совокупную основную сумму, и существует опцион на дополнительные облигации на сумму 105 миллионов долларов со сроком погашения в сентябре 2028 года.

Покупка большего количества биткойнов

Фирма заявила, что намерена использовать чистую выручку от этого размещения для погашения существующего долга и погашения непогашенных старших обеспеченных облигаций на сумму $500 млн.

MicroStrategy объявляет о предлагаемом частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $700 млн $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P

— Майкл Сэйлор⚡️ (@saylor) 16 сентября 2024 г.

Компания заявила, что ее намерение состоит в том, чтобы использовать часть доходов для приобретения дополнительных биткойнов, подкрепляя свою приверженность своей стратегии BTC. Любой остаток чистой выручки будет направлен «на приобретение дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей», говорится в сообщении.

Председатель и генеральный директор Marathon Digital Holdings Фрид Тиль прокомментировал:

«Ну, это еще на 12 500 BTC меньше, чем остальные из нас смогут приобрести…»

Серийный противник биткойнов Питер Шифф сказал: «Только не снова», прежде чем добавить: «Что происходит, когда MSTR остается единственным покупателем? Существует предел тому, сколько долгов MSTR может выдать, чтобы удержать пирамиду от краха».

Погашая старшие обеспеченные облигации, MicroStrategy высвободит около 69 080 BTC, которые в настоящее время используются в качестве залога.

Конвертируемые старшие облигации представляют собой тип долговой ценной бумаги, которая может быть конвертирована в заранее определенную сумму капитала компании-эмитента в определенные моменты в течение срока действия облигации. Их называют «старшими» обязательствами, поскольку они имеют приоритет перед другими формами долга в случае банкротства.

Это третье размещение долговых обязательств MicroStrategy в 2024 году. Фирма привлекла около 700 миллионов долларов США в ходе аналогичного размещения в марте, а затем снова в июне, когда она привлекла 500 миллионов долларов США.

Микростратегия BTC Holdings

MicroStrategy в настоящее время владеет 244 800 BTC на сумму около 14,24 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам. Последнее приобретение компании было осуществлено за 18 300 BTC на сумму около 1,1 миллиарда долларов, о чем было объявлено 13 сентября.

Согласно веб-сайту Saylor Tracker, средняя стоимость компании в долларах составляет 38 781 доллар за BTC. Это дает ему общую нереализованную прибыль в размере около 50% от всех совокупных покупок BTC.

Однако, по данным Google Finance, акции компании (MSTR) упали на 4,9% в понедельник, завершив день на уровне $134,50.

Акции MicroStrategy в значительной степени отражают цены на биткойны: они достигли максимума в марте, но с тех пор снизились на 30%. Биткойн в настоящее время торгуется на 21,3% ниже мартовского пика.

Источник