Майкл Сэйлор объявил, что MicroStrategy успешно привлекла $3 млрд посредством размещения конвертируемых старших облигаций.

По словам исполнительного председателя компании, размещение предполагает ставку купона 0% и премию 55%, что устанавливает предполагаемую цену исполнения на уровне около $672 за акцию.

Предложение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов

В сопроводительном пресс-релизе MicroStrategy пояснила, что доходы от продажи будут использованы для покупки дополнительных биткойнов и для общих корпоративных целей. Предложение на сумму 3 миллиарда долларов состоит из конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году. Оно также включает в себя дополнительные облигации на сумму 400 миллионов долларов, приобретенные посредством опциона, исполненного первоначальными покупателями 20 ноября 2024 года.

Ноты необеспечены, и по ним не будут начисляться регулярные проценты. Они также могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или их комбинацию. Начальный коэффициент конвертации составляет 1,4872 акции на основную сумму в 1000 долларов США, что отражает премию на 55% к средней цене акций на 19 ноября 2024 года.

Кроме того, поскольку срок их погашения наступает 1 декабря 2029 года, MicroStrategy может погасить их уже 4 декабря 2026 года при определенных условиях. Владельцы также могут потребовать от фирмы выкупить их 1 июня 2028 года или при наступлении определенных событий.

После всех вычетов чистая выручка от размещения составит примерно $2,97 млрд. Это последнее предложение является частью более крупной цели компании, занимающейся бизнес-аналитикой, — привлечь 42 миллиарда долларов в течение следующих трех лет для финансирования своей стратегии приобретения биткойнов, известной как план «21/21».

План направлен на привлечение $21 млрд в виде акций и $21 млрд в виде ценных бумаг с фиксированной доходностью, что увеличит активы компании в биткойнах.

Позиция микростратегии

Принятие MicroStrategy биткойна изначально было защитой от макроэкономической нестабильности, но с тех пор компания взяла на себя обязательство агрессивно создавать резервы на основе криптовалюты.

С момента перехода на актив в 2020 году компания-разработчик программного обеспечения стала лидером в модели корпоративного биткойн-казначейства. По данным Bitcoin Treasuries, компания в настоящее время владеет 331 200 монетами на сумму более 32,7 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшим публично зарегистрированным держателем BTC.

Его последние покупки биткойнов включают крупное приобретение 51 780 BTC на сумму более 4,5 миллиардов долларов и более раннюю покупку 27 200 BTC на сумму более 2 миллиардов долларов.

19 ноября 2024 года MicroStrategy также попала в заголовки газет, достигнув объема торгов в 21,8 миллиарда долларов. Таким образом, компания превзошла совокупные объемы таких крупных технологических компаний, как Apple (AAPL), Amazon (AMZN) и Meta (META).

Однако после объявления этой новости акции MSTR резко упали. Ежедневно она падала на 16% с более чем 530 долларов до менее 400 долларов за акцию.

Источник