Приложение для вознаграждений Bitcoin (BTC) Fold подал заявку S-4 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), начав процесс первичного публичного размещения акций (IPO).

Подача заявления последовала за июльским объявлением о том, что компания планирует сделать компанию публичной путем слияния с FTAC Emerald Acquisition Corp.

Подробности слияния

Документы показывают, что 24 июля 2024 года FTAC Emerald и ее дочерняя компания EMLD Merger Sub Inc. заключили соглашение, по которому EMLD Merger Sub будет поглощена Fold, при этом последняя останется в полной собственности дочерней компании специальной компании. компания по целевому приобретению.

Как только будут получены одобрения регулирующих органов и акционеров, созданная компания планирует остаться на бирже Nasdaq, торгуясь под новым тикером «FLD». Ожидается, что слияние, единогласно одобренное советами директоров обеих компаний, завершится в четвертом квартале 2024 года.

По условиям сделки держатели акций FTAC Emerald стоимостью $10,72 за акцию будут конвертированы в обыкновенные акции Fold. Ожидается, что они получат от 365 до 419,75 миллионов долларов в виде обыкновенных акций Emerald класса A, причем окончательная оценка будет зависеть от цены Биткойна на момент закрытия сделки.

В документе также объявлено о проведении специального собрания акционеров Emerald для голосования по объединению бизнеса, дата которого еще не определена.

Согласно сообщению в блоге Cabal Capital, выход компании финансовых услуг на биржу отражает растущее признание криптовалютного бизнеса в традиционных финансах. В сообщении поясняется, что IPO предоставит Fold больше капитала и повысит ее авторитет, потенциально привлекая инвесторов, заинтересованных в цифровых валютах, через традиционные инвестиционные каналы.

Инициативы по расширению

Основной бизнес Fold — это платформа вознаграждений в биткойнах, где пользователи получают кэшбэк за покупки в таких магазинах, как Amazon, Uber и Starbucks. Он также предлагает дебетовую карту с вознаграждениями и призовое колесо для дополнительных монет. Интегрированный с сетью Lightning, он также позволяет пользователям зарабатывать криптовалюту посредством выплаты ипотеки и аренды.

В заявлении говорится, что компания планирует расширить свои услуги, включая программы хранения и торговли BTC, чтобы охватить пользователей в ранее не поддерживаемых штатах. Fold также добавит депозиты в биткойнах в качестве варианта финансирования, предоставит держателям карт, не являющихся держателями Fold, доступ к своей бирже и представит внебиржевой (OTC) отдел для более крупных сделок.

В документе также раскрываются планы продолжить накопление BTC в рамках инвестиционного плана казначейства. По состоянию на 31 июля 2024 года компания владела примерно 1002 BTC на сумму около 63,2 миллиона долларов.

Источник