Уоррен Баффетс Berkshire Hathaway избавился от части своих активов Visa и Mastercard и увеличил долю в Nubank, крупнейшем финтех-банке в Бразилии, который также популярен среди биткойн-инвесторов в стране.
В отчете о ценных бумагах, поданном поздно вечером в понедельник, промышленный конгломерат сообщил, что в четвертом квартале 2021 года он приобрел акции Nubank класса A на сумму 1 миллиард долларов. С другой стороны, он продал акции Visa и Mastercard на сумму 1,8 млрд и 1,3 млрд долларов соответственно, что свидетельствует об отказе от кредитных компаний, чтобы получить доступ к своим финтех-конкурентам.
Баффет, так называемый «Оракул из Омахи», популярен благодаря своему осторожному подходу к инвестированию, особенно в самых горячих секторах рынка, таких как финтех. Инвестор-ветеран также преуменьшал значение новых децентрализованных финансовых решений, таких как биткойн (BTC), высмеивая его как актив, который «ничего не создает».
Но новая доля Berkshire в Nubank показывает, что Баффет в последнее время смягчается в сторону финтеха. Подробно, в июле 2021 года фирма инвестировала 500 миллионов долларов в стартап. Ее прибыль от указанных инвестиций составила 150 миллионов долларов в декабре 2021 года после того, как Nubank дебютировал на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
Акции Nubank, поддерживаемые Баффетом, должны дебютировать на NYSE, так как IPO оценило компанию примерно в 41,5 миллиарда долларов.
— InvestingDesk (@InvestingDesk) 9 декабря 2021 г.
Компания привлекла 2,60 миллиарда долларов, продав 289,15 миллиона акций в ходе IPO. Berkshire купила 10% акций в ходе размещения.#fintechnews pic.Twitter.com/HTujZZvCtJ
Пока что Баффет не проявлял намерения продавать свою долю в Nubank.
Связь Баффет-Биткойн
Дополнительные инвестиции Баффета в Nubank показывают его признание основной темы финтех-сектора: оцифровка финансовых услуг, а также его готовность сотрудничать с компаниями, которые участвуют в криптовалютном секторе.
В частности, Easynvest, торговая платформа, которую Nubank приобрел в сентябре 2020 года, с июня 2021 года активно предлагает биржевой фонд биткойнов (ETF). ETF, получивший название QBTC11, поддерживается QR Asset Management и котируется на фондовой бирже B3. , вторая старейшая биржа Бразилии.
Таким образом, похоже, что Nubank, который по-прежнему открыт для развивающегося крипто-сектора через Easynvest, может использовать дополнительные возможности получения дохода, чтобы принести пользу своему главному инвестору Уоррену Баффету, несмотря на его мнение о том, что Биткойн — это «крысиный яд в квадрате».
Это в первую очередь связано с ростом инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой, в 2021 году. Примечательно, что их количество удвоилось за год, увеличившись с 35 до 80, согласно данным Bloomberg Intelligence, в то время как общая оценка активов, которыми они владели, достигла 63 миллиардов долларов по сравнению с 24 миллиарда долларов на начало 2021 года.
Эмили Портни, финансовый директор Bank of New York Mellon Corp. — еще одной фирмы в инвестиционном портфеле Баффета, — отметила, что цифровые активы могут стать «значимым источником дохода» для инвестиционно-банковских фирм в будущем, поскольку инвестиционные инструменты Биткойн становятся все более популярными.
Между тем, Лия Уолд, исполнительный директор управляющей крипто-активами Valkyrie Investments, предсказала увеличение притока капитала в инвестиционные инструменты, связанные с криптографией, заявив, что они стали «феноменом, который начинает набирать обороты». Уолд:
«Если вы посмотрите на приток с точки зрения объема, то увидите, что он не только остается стабильным даже с коррекциями цен, которыми печально известен Биткойн, но вы также видите, как к нему присоединяются многие институты».
Портфель Баффета полон криптолюбивых компаний
Хотя Баффет, возможно, не инвестирует в Биткойн напрямую, он уже получает косвенное влияние, поскольку компании в его портфеле пытаются проникнуть в крипто-сектор.
Например, в октябре 2021 года, всего за месяц до того, как Биткойн достиг своего исторического максимума в 69 000 долларов США, пятый по величине банк США, US Bancorp, запустил службу хранения криптовалюты для своих институциональных инвестиционных менеджеров, отметив, что они стали свидетелями увеличения спроса со стороны их «клиенты фондовых услуг» за последние несколько лет.
Точно так же в другом объявлении, сделанном в октябре 2021 года, Bank of America запустил инициативу по исследованию криптовалюты, сославшись на «растущий институциональный интерес».
За несколько месяцев до этого BNY Mellon объявила, что будет хранить, передавать и выпускать биткойны и аналогичные криптовалюты для своих клиентов по управлению активами.
Объявляем о создании подразделения BNY Mellon Digital Assets — команды, занимающейся созданием первой многофункциональной платформы для хранения и администрирования традиционных и цифровых активов, включая #криптовалюты. https://t.co/aZ7wMfAXqg pic.twitter.com/L54TFVpJNv
– БНЙ Меллон (@BNYMellon) 11 февраля 2021 г.
«Инвестиции в Nubank можно назвать способом Баффета поддержать мир финансовых технологий и криптовалюты, не отказываясь от его критики в адрес прошлого», — заявил Грег Вайсман, соучредитель и главный операционный директор службы криптовалютных кошельков Mercuryo, добавив, что босс Berkshire теперь поддерживает «экосистема цифровой валюты косвенно».
«Даже косвенное воздействие обязательно усилит позитивные настроения, которые могут подтолкнуть больше инвесторов в пространство».Источник
