Техасская компания по добыче биткойнов Core Scientific объявила цену своего увеличенного предложения в размере 400 миллионов долларов США в конвертируемых старших облигациях со ставкой купона 3,00% со сроком погашения в 2029 году. Первоначальный размер предложения составлял 350 миллионов долларов США, но он был увеличен из-за благоприятных рыночных условий.
Погашение запланировано на 19 августа 2024 года. Ноты будут выпущены в частном порядке для квалифицированных институциональных покупателей. Первоначальным покупателям будет предоставлена возможность приобрести дополнительные облигации на сумму 60 миллионов долларов.
Core Scientific запускает предложение старших векселей на сумму 400 миллионов долларов
Согласно официальному пресс-релизу, срок погашения этих необеспеченных векселей, проценты по которым начисляются раз в полгода, наступит 1 сентября 2029 года, если они не были ранее конвертированы, погашены или выкуплены.
«Core Scientific будет рассчитываться по конверсиям путем оплаты или доставки, в зависимости от обстоятельств, денежных средств, акций своих обыкновенных акций или комбинации денежных средств и акций своих обыкновенных акций по решению Core Scientific. Первоначальный курс конвертации составляет 90,9256 обыкновенных акций. акций на 1000 долларов США основной суммы облигаций, что представляет собой первоначальную цену конвертации примерно 11,00 долларов США за обыкновенную акцию».
Core Scientific рассчитывает получить от размещения около $386,6 млн, а в случае приобретения дополнительных облигаций потенциально достигнет $445,0 млн.
После погашения $61,2 млн непогашенных кредитов и $150,0 млн старших обеспеченных векселей со сроком погашения в 2028 году остальная часть пойдет на общие корпоративные нужды, такие как оборотный капитал, расходы и приобретения.
Банкротство и не только
Core Scientific подала заявление о защите от банкротства в декабре 2022 года после спада на рынке криптовалют и банкротства партнера Celsius. После того, как в январе суд по делам о банкротстве утвердил план реструктуризации согласно Главе 11, фирма избавилась от долга на 400 миллионов долларов и продолжила свою деятельность. С момента возвращения на фондовый рынок ее цена на Nasdaq выросла на 145% до $8,46 за акцию.
Его поворот к искусственному интеллекту (ИИ) имел решающее значение. Например, горнодобывающая компания сообщила о более крупном соглашении на сумму 6,7 миллиарда долларов с CoreWeave, стартапом, поддерживаемым Nvidia и поставщиком технологий моделей искусственного интеллекта для ключевого производителя чипов. Core Scientific предоставит дополнительные 112 мегаватт вычислительной мощности для ускорения работы CoreWeave.
Ранее в этом месяце генеральный директор Core Scientific Адам Салливан, как сообщается, сказал CNBC:
Источник«Мы наблюдаем огромный рост с момента нашего появления в январе и были сосредоточены на разработке лучшей в своем классе цифровой инфраструктуры. Это инфраструктурное преимущество позволило нам диверсифицировать доходы и перераспределить определенные мощности для удовлетворения растущих потребностей» в этом типе. технологий, необходимых для ИИ».
