На бычьих и медвежьих рынках мудрые криптовалютные инвесторы знают, что основное внимание следует уделять долговечности проекта, а не прыгать на каждом краткосрочном движении цены. По мере расширения криптоэкосистемы и появления новых секторов, протоколы, предлагающие наибольшую ценность для сообщества, имеют наибольшие шансы на долгосрочное выживание и рост цен.
Цель данного бюллетеня - рассмотреть нишевые подсектора криптовалютного рынка с более тематической, макроэкономической точки зрения и выявить проекты, которые, судя по сигналам, будут успешными в этом пространстве.
Дело не в цене токена, а в технологиях, основах проекта и в том, как каждый из них должен помочь продвинуть сектор на новый уровень.
В недавней беседе с Cointelegraph Эли Ле Рест, партнер компании по управлению цифровыми активами ExoAlpha, сказал: "Секторные тренды и криптовалюты - это большие тренды, и они останутся, но при взвешивании портфелей необходимо учитывать идиосинкратический риск".
По словам Ле Реста, "криптовалютный рынок имеет тенденцию работать по сравнимым принципам", что является повторяющейся тенденцией, неоднократно наблюдавшейся в его истории.
С учетом сказанного, давайте глубже погрузимся в текущую ротацию рыночного цикла, происходящую на более широком криптовалютном рынке, чтобы лучше понять, на чем начинают концентрировать свое внимание новые деньги и участники, приходящие на рынок.
Проекты Layer-one продолжают привлекать пользователей
Первый уровень - это термин, используемый для описания основной базовой архитектуры сети блокчейн, а решения второго уровня - это протоколы, которые работают поверх базового блокчейна L1 и не могут функционировать без структуры, которую они обеспечивают.
Биткойн на сегодняшний день является доминирующим решением L1 по стоимости, в то время как сеть Ethereum сыграла фундаментальную роль в перестройке ландшафта крипторынка за последние несколько лет благодаря смарт-контрактам и подъему таких секторов, как децентрализованные финансы и нефункционирующие токены.
Хотя Ethereum получил большую часть внимания, когда речь заходит о платформах смарт-контрактов, несколько проектов в последнее время становятся все более известными, поскольку высокие комиссии и низкое количество транзакций в секунду в сети Ethereum привлекают проекты к созданию новых сетей.
Успех Ethereum продемонстрировал всему миру возможности платформ смарт-контрактов, но его продолжающиеся трудности открыли дверь для таких протоколов, как Polkadot, Solana и Cosmos, которые предлагают схожее ценностное предложение наряду с решением основных проблем, упомянутых выше, и за последний год выросли в цене и актуальности.
Polkadot
Polkadot стал одним из самых известных и успешных проектов L1 в криптопространстве помимо Ethereum в 2021 году во многом благодаря подходу проекта к взаимодействию и сотрудничеству в противовес предыдущему подходу "убийцы Ethereum", принятому многими.
Созданная отчасти Гэвином Вудом, который также сыграл важную роль в создании Ethereum, сеть Polkadot использует более комплементарный подход как мультицепной протокол с открытым исходным кодом для шардинга, который обеспечивает межцепные мосты, чтобы проекты и разработчики могли выбирать сеть, которая лучше всего подходит для их нужд, и легко переносить свои протоколы при необходимости.
Не ограничиваясь только токенами, многоцепочечная функциональность Polkadot позволяет осуществлять межцепочечную передачу любых типов данных или активов, помогая установить широкую совместимость между отдельными сетями блокчейн.
Экосистема Polkadot является одной из крупнейших и наиболее активных в пространстве, с быстро расширяющимся списком проектов, запускаемых на протоколе и стремящихся получить один из ограниченных парачейн-слотов на предстоящих парачейн-аукционах.
Как видно на графике выше, экосистема Polkadot быстро расширилась и включила в себя основные сектора криптовалютной экосистемы, в том числе платформы DeFi, протоколы неиграбельных токенов, оракулы и децентрализованные автономные организации.
Сеть также имеет растущий список приложений, облегчающих взаимодействие с протоколом, включая широкий спектр кошельков, поддерживающих Polkadot`s DOT и активы на основе Polkadot, а также многочисленные программы для исследования сети, включая Polkascan.
Популярные проекты, которые в настоящее время работают в тестовой сети Polkadot и имеют шансы выиграть слот parachain, включают экосистему DeFi Acala Network и децентрализованную биржу Polkaswap, которые сейчас доступны для тестирования и доступ к которым можно получить с помощью расширения для браузера Polkadot-js wallet.
После завершения парачейн-аукционов и запуска проектов на Polkadot запуск сети будет официально завершен. Пока еще не определена дата начала аукционов парачайна, но ажиотаж вокруг DOT продолжает расти, что привело к росту его цены более чем на 800% в 2021 году.
Многие инвесторы считают, что Polkadot имеет все шансы на дальнейший рост цены и принятие в качестве ключевого игрока в будущем совместимости сетей блокчейн.
Solana
Solana - это быстрая, безопасная и устойчивая к цензуре блокчейн-сеть, которая "обеспечивает открытую инфраструктуру, необходимую для глобального принятия", говорится на сайте проекта.
Связь проекта с криптовалютной биржей FTX и ее генеральным директором Сэмом Банкманом-Фридом, который также приложил руку к созданию и работе децентрализованной биржи Serum, функционирующей в сети Solana, оказалась полезной для протокола в плане финансовой поддержки и освещения в СМИ.
Помимо этих положительных ассоциаций, технология, лежащая в основе сети Solana, привлекла внимание широкого круга проектов, заинтересованных в запуске или переходе к ее высокоскоростной и недорогой среде.
Быстрое расширение экосистемы Solana за последний год началось с акцента на децентрализованные финансы и было подкреплено успехом Serum, с которой пользователи могут взаимодействовать с помощью нескольких кошельков, поддерживающих Solana, включая Sollet, Ledger и Math Wallet.
Хотя большинство инструментов и вспомогательной инфраструктуры сети были ориентированы на DeFi, недавние дополнения к сети, такие как децентрализованный протокол обмена музыкой и потокового вещания Audius, показывают, что протокол начинает расширяться и привлекать внимание других типов проектов, заинтересованных в его возможностях.
Протокол Solana использует инновационную гибридную модель, состоящую из консенсуса на основе доказательства истории в сочетании с консенсусом на основе доказательства доли в блокчейне для повышения общей масштабируемости сети.
В последнее время в сети появился ряд новых проектов, которые использовали некоторые из тех же тактик, которые вызвали активность и энтузиазм в сети Ethereum в 2017 году, включая airdrops и проекты-подражатели.
Хотя некоторые могут рассматривать это как негатив, это демонстрирует растущее принятие и привлекательность недорогой среды, а также показывает, что Solana - это сеть, дружественная к разработчикам.
Это влияние, в сочетании с множеством других факторов, помогло поднять цену Solana (SOL) более чем на 3200% к настоящему моменту в 2021 году.
Учитывая, что DeFi и другие горячие сектора криптовалютного сектора все еще находятся в зачаточном состоянии, Solana имеет все шансы увидеть расширение своей экосистемы и увеличение стоимости токенов по мере роста глобального принятия криптовалют.
Cosmos
Cosmos называет себя "интернетом блокчейн", состоящим из "постоянно расширяющейся экосистемы взаимосвязанных приложений и услуг, созданных для децентрализованного будущего".
Сеть возникла на базе проекта Tendermint, который считается "воротами в экосистему Cosmos" и был запущен через продажу токенов в 2017 году. Протокол использует алгоритм консенсуса POS, который позволяет держателям токенов делать ставки на свои монеты, чтобы помочь сохранить безопасность главной блокчейн-сети проекта Cosmos Hub, а также получать доход, который выплачивается в токенах Cosmos (ATOM).
Стимул для реализации проекта в 2021 году был поднят на новую высоту в феврале после обновления Stargate, которое включало протокол Inter-Blockchain Communication, уровень совместимости для блокчейн Cosmos.
IBC позволяет проектам, созданным с помощью набора средств разработки программного обеспечения Cosmos, таким как Kava и Band Protocol, легко взаимодействовать и перебрасывать токены через другие блокчейны в сети Cosmos, где в настоящее время размещено более 240 приложений и сервисов.
Возможности IBC со временем соединятся с другими сетями блокчейн, такими как Binance Smart Chain, что поможет повысить операционную совместимость всей криптовалютной экосистемы.
Скорость транзакций составляет 7 секунд, а средняя комиссия - 0,01 доллара, поэтому транзакции в сети Cosmos - желанный опыт для пользователей, избегающих высоких комиссий в Ethereum.
Завершение 10 мая конкурса по торговле на децентрализованной бирже Gravity testnet показывает, что протокол готовится предложить решения, аналогичные Uniswap, за долю комиссионных, намекая на многообещающее будущее для этой растущей экосистемы.
Проекты "layer-1" являются "бычьими", но есть несколько препятствий, которые необходимо преодолеть
Растущие экосистемы и запланированная разработка и интеграция функций совместимости являются сильными показателями долговечности проектов layer-one в быстро растущем криптовалютном пространстве.
Потенциальные угрозы успеху решений L1 включают такие проекты, как Polygon и FANTOM, которые обеспечивают межцепочечные мосты к другим более мощным сетям, и решения L2, которые устраняют проблемы масштабирования, характерные для сети Ethereum.
Хотя эти угрозы реальны, каждая сеть или протокол в конечном итоге столкнется со своим уникальным набором проблем, которые ограничат ее возможности и откроют дверь для конкурентов, которые предложат лучшее решение.
Ethereum представил миру смарт-контракты и расширил сферу применения решений L1 за пределы того, что ранее было достижимо на Bitcoin.
Ограничения в первоначальном и текущем дизайне сети Ethereum открыли дверь для новых решений L1, таких как Polkadot, Solana и Cosmos, чтобы утвердиться в качестве жизнеспособных соперников благодаря более быстрому времени транзакций и уже установленному механизму консенсуса Proof-of-Stake.
Источник
