Когда речь идет о криптовалютах, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, прежде чем принимать решение об инвестировании. Если вы только начинаете знакомиться с новыми криптопроектами или хотите расширить свой портфель, полезно иметь под рукой систему оценки криптопроектов. 

В этой статье будет описана пошаговая схема, которая поможет вам оценить различные криптопроекты.

Как оценить криптопроект?

Во время анализа криптопроекта важно изучить различные аспекты проекта, чтобы принять обоснованное инвестиционное решение. Как правило, следует воздерживаться от принятия импульсивных решений, основанных на эмоциях, так как это может привести к финансовым потерям.

Вместо этого подумайте над следующими аспектами:

Это лишь некоторые из вопросов, которые вы должны задать во время оценки криптовалюты. Мы рассмотрим их более подробно в этом руководстве, которое даст вам основу для оценки криптопроектов.

К концу у вас должно быть довольно хорошее представление о том, на что следует обратить внимание - и как принять обоснованное инвестиционное решение. Помните, что в мире криптовалют очень много спекуляций. Поэтому, прежде чем начать инвестировать, проведите исследование.

Как исследовать новый криптопроект?

Существует несколько платформ, которые могут помочь вам найти высококачественные криптопроекты для инвестирования, например, Binance Launchpad, OK Jumpstart и Gate.io Startup. Все это платформы первичного предложения на бирже (IEO), которые предоставляют своим пользователям возможность инвестировать в начинающие блокчейн-проекты.

Существуют также первичные предложения монет (ICO), которые представляют собой механизмы сбора средств для криптопроектов. Однако важно отметить, что ICO, как правило, считаются более рискованными, чем IEO. Это связано с тем, что ICO проводятся на сайте криптовалютных проектов, что делает их более благодатной почвой для мошенников и аферистов.

С другой стороны, НВО запускаются на биржевых платформах, подобных тем, о которых мы упоминали ранее. Они, как правило, более безопасны, поскольку большинство стартапов, представляющих свои проекты на этих платформах, проходят процесс проверки, прежде чем им разрешается начать продажу токенов.

Однако даже если вы обращаетесь через платформу IEO, вам все равно следует провести независимое исследование. Это поможет вам определить, является ли проект подходящей инвестиционной возможностью для вас и можете ли вы инвестировать в него в долгосрочной перспективе.

Как оценить проект блокчейн?

В целом, вот что следует учитывать при рассмотрении основных аспектов криптопроекта:

Видение проекта

При оценке криптопроекта важно убедиться, что у него есть сильное и достижимое видение. В криптовалюте есть такое понятие, как "vaporware", которое часто относится к проектам со всеми колокольчиками и свистками, но вряд ли они смогут реализоваться. Оценивая криптопроект, опасайтесь тех, которые кажутся слишком крутыми и обещают слишком много, не имея твердого плана или фундамента для его поддержки.

Визионеры в этой отрасли предлагают множество новаторских идей, но лишь немногие из них оказываются осуществимыми или достаточно практичными для реализации.

Биография и команда

Еще один ключевой момент, который необходимо учитывать, - это команда, стоящая за проектом. Это важно, потому что в конечном итоге именно люди, работающие над проектом, сделают его успешным (или нет). Рассматривая команду, учитывайте такие моменты, как:

  • Опыт членов команды;
  • Их история и уровень экспертизы в криптовалютном пространстве; и
  • Насколько сплоченной является команда.

Вышеперечисленные факторы дадут вам некоторое представление о том, является ли команда сильной и способна ли она сделать свой проект успешным.

Качество белой книги

Белая книга - это документ, в котором обычно излагается все, что нужно знать о проекте, включая видение, проблему, которую он намерен решить, решение, токеномику и многое другое.

Хороший белый документ должен быть хорошо написан и прост для понимания, но при этом не быть слишком техническим. В ней также должна быть четко сформулирована проблема, которую призван решить проект, и то, как это решение будет работать.

Если белая книга неясна или использует слишком много непонятных терминов, возможно, не стоит тратить свое время (и деньги) на этот проект. Если у вас нет времени или терпения на изучение нескольких белых книг, вы можете ознакомиться с литерой проектов. Они представляют собой сокращенные версии белых книг, но не менее информативны.

Потенциальный рынок и варианты использования

При рассмотрении проекта также важно учитывать потенциальный рынок и то, существует ли потребность в решении, которое предлагает проект. Например, если проект пытается решить проблему, которая не существует или уже была решена другим проектом, то вряд ли он займет достойное место в криптопространстве.

Также важно подумать о потенциальных вариантах использования проекта. Например, если проект пытается решить проблему, которая касается только небольшой группы людей, то рынок для этого проекта будет очень ограниченным.

Токеномика

Токеномика относится к экономической модели проекта и к тому, как токен будет использоваться в экосистеме. Например, если токен будет использоваться только как средство платежа, то его стоимость, скорее всего, будет колебаться вместе с рынком.

Однако если токен используется для работы децентрализованного приложения (Dapp), то токеномика будет более сложной, а его стоимость - более стабильной. Важно понимать токеномику проекта перед инвестированием, поскольку она может дать вам некоторое представление о потенциальной стоимости токена.

Потенциал для роста

Потенциал роста означает вероятность увеличения стоимости проекта с течением времени. Например, если у проекта сильная команда, хорошая дорожная карта и надежная модель токеномики, то вполне вероятно, что его стоимость со временем будет расти. Перед инвестированием важно тщательно изучить проект, поскольку многие факторы могут повлиять на его потенциал роста.

Продукт

Продукт относится к фактическому решению, которое предлагает проект. Опять же, важно убедиться, что продукт действительно нужен и что он решает реальную проблему. Возьмем, к примеру, Ethereum (ETH), который был создан на основе потребности в платформе, способной поддерживать смарт-контракты и расширять возможности технологии блокчейн.

С другой стороны, Solana (SOL) - это блокчейн, использующий доказательство истории, уникальный механизм консенсуса. Построенный на предпосылке, что "внутренние часы" могут значительно повысить скорость транзакций, Solana сумел стать одним из лучших блокчейнов, когда речь идет о транзакциях в секунду.

Общественная тяга

Привлечение сообщества означает уровень интереса и вовлеченности проекта в сообществе. Хорошим способом оценки активности сообщества является изучение количества подписчиков в социальных сетях, подписчиков блога и сообщений на форуме. Чем активнее сообщество, тем больше вероятность того, что проект будет успешным.

Важно также учитывать качество сообщества, а не только его количество. Например, проект с большим числом подписчиков в социальных сетях, но очень небольшим количеством активных пользователей, скорее всего, не так силен, как проект с меньшим числом подписчиков в социальных сетях, но активной базой пользователей.

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация - это общая стоимость всех токенов, которые были добыты. Это хороший способ оценить общий размер проекта. В случае с криптовалютами, которые не добываются, рыночная капитализация может также означать общую стоимость акций компании. Это хороший показатель стабильности актива, учитывая, что криптовалюта может быть нестабильной. Как правило, криптовалюты с большим рыночным капиталом более стабильны, чем криптовалюты с меньшим рыночным капиталом.

Платформа

Платформа проекта - это базовая технология, на которой построен проект. Например, Ethereum построен на блокчейне Ethereum, а BNB - на смарт-цепочке BNB (BSC). У каждой платформы есть свои преимущества и недостатки, поэтому важно тщательно изучить проект перед инвестированием. Например, Ethereum - самая популярная платформа для создания DApps, а BSC разработана для обеспечения высокой производительности и низких сборов.

Прозрачность

Прозрачность относится к уровню информации, которую команда предоставляет своему сообществу. Прозрачная команда будет регулярно общаться со своим сообществом и предоставлять обновления о ходе проекта.

Непрозрачная команда, с другой стороны, будет скрытной и утаивать информацию от своего сообщества. Важно инвестировать в прозрачные проекты, поскольку это хороший знак того, что команда уверена в проекте и готова открыто рассказывать о его ходе. Кроме того, это обезопасит вас от различных мошенничеств, таких как "ковровые дорожки".

Дорожная карта

Дорожная карта должна описывать бизнес-план проекта и давать вам некоторое представление о том, как команда планирует реализовать свое видение. Хорошая дорожная карта должна быть хорошо продуманной и реалистичной, с четкими этапами, которые команда планирует достичь. Она также должна регулярно обновляться, чтобы отражать ее текущее состояние. Если дорожная карта устарела или нереалистична, то, скорее всего, проект не будет успешным.

Источник