5 инструментов данных DeFi для анализа криптопроектов

В то время как большинство новичков в криптовалюте сосредотачиваются на колебаниях цен и пытаются рассчитывать время сделок, опытные инвесторы понимают, что существуют десятки показателей и данных, которые необходимы для оценки состояния и долгосрочного потенциала проектов DeFi. По мере того, как индустрия блокчейнов развивалась, для людей было разработано больше инструментов для анализа данных в сети.

Ниже приведены 5 основных типов полезных инструментов, сгруппированных по категориям данных, которые они могут помочь вам понять.

Инструменты для анализа токенов: CoinGecko и CoinMarketCap

CoinGecko был запущен в 2014 году и представляет собой мощный инструмент анализа данных, ориентированный на данные блокчейна.

Ключевая особенность

(1) Отслеживание токенов DeFi. По умолчанию токены перечислены по рыночной капитализации, но пользователи могут выбрать другие фильтры. Токены можно сравнивать по цене, объему торгов, рыночной капитализации и другим показателям.

(2) Руководство для начинающих. CoinGecko предоставляет руководство для начинающих, глоссарий и новости, которые помогут вам понять динамику криптографии.

(3) Визуализация исторических данных токена. Исторические данные Coingecko включают цену, рыночную капитализацию и объем торгов, которые можно использовать для определения производительности токенов.

Основные характеристики
(1) Мощные параметры фильтрации метрик

(2) Данные для более чем 12 500 токенов

(3) Многочисленные дополнительные функции, например. Доска NFT, руководство для начинающих, новости и т. д.

Инструменты для анализа доходов DeFi: токен-терминал

Token Terminal измеряет DeFi с помощью традиционных финансовых показателей, что делает его более доступным для тех, кто входит в криптовалюту из традиционного финансового опыта.

Ключевая особенность

(1) Предоставляет стандартизированные показатели для сравнения сильных и слабых сторон проектов DeFi.

(2) Пользователи могут использовать метрики для определения ценности, которую они могут получить от инвестиций в проект. Например, коэффициент P/S, коэффициент P/E и доход от протокола.

Причины рекомендации
(1) Идеально подходит для пользователей с традиционным финансовым опытом, чтобы оценивать проекты как инвестиции.
(2) Включено более 100 протоколов DeFi. Есть больше метрик и больше возможностей для количественной оценки данных.
(3) Данные обновляются быстро, частота обновления основных протоколов составляет 4 часа.

Инструменты, используемые для анализа DeFi TVL: DeFiLlama

DeFiLlama отслеживает TVL более 800 протоколов DeFi. Его можно просмотреть по DEX, Lending, Yield и другим категориям. Конкретные рейтинговые метки: 1d Change, 7d Change, 1m Change, TVL и MarketCap/TVL.

Причины рекомендации
(1) Отслеживайте больше протоколов и классифицируйте их, что в настоящее время является первым выбором для просмотра DeFi TVL.

(2) Откройте раздел DeFiLlama NFT, чтобы удовлетворить двойные потребности DeFi и NFT с помощью одного инструмента.

Универсальные инструменты анализа: Dune Analytics и Footprint Analytics

Dune Analytics и Footprint Analytics похожи по функциям, обе обеспечивают комплексный анализ для визуализации данных.

Для начинающих рекомендуется Footprint, так как он не требует навыков кодирования и SQL.
Для тех, у кого есть опыт программирования, рекомендуется Dune. Dune использует SQL для анализа необработанных данных в реальном времени.

Основные различия между Footprint и Dune

Dune Analytics существует уже четыре года и имеет запросы данных для 5 сетей. В феврале 2022 года он закрыл раунд серии B на сумму 69,42 миллиона долларов.

Причины рекомендации

(1) Настройка. Запрашивайте несколько баз данных с помощью SQL, визуализируйте результаты и исследуйте дополнительный анализ данных для протоколов DeFi.
(2) Совместное использование сообщества. По умолчанию все запросы и наборы данных являются общедоступными, и пользователи могут напрямую копировать чужие информационные панели и использовать их в качестве справочных материалов. dune также поощряет запросы.

Хотя Dune мощная программа, ее нелегко освоить из-за SQL.

Footprint Analytics предоставляет простой в использовании сервис анализа данных. В январе 2022 года он закрыл посевной раунд на 1,5 миллиона долларов под руководством IOSG Ventures.

Причины рекомендации
(1) Нулевое кодирование требуется. Footprint предоставляет пользователям простой интерфейс перетаскивания.
(2) Запрос бифуркации одним щелчком мыши. В настоящее время поддерживает 18 цепочек данных для запроса и 4 цепочки для анализа глубины детализации.
(3) Простота и удобство анализа данных, защита лежащих в основе громоздких и сложных для понимания необработанных данных.

Инструменты для отслеживания и нацеливания на китов: Nansen и Glassnode

Nansen был создан в 2019 году для анализа данных транзакций кошелька в сети. Даже будучи полностью платным сервисом, он остается очень популярным. Об этом свидетельствует совокупное финансирование в размере более 80 миллионов долларов менее чем за шесть месяцев между раундами серии A и B.

Ключевая особенность

（1）Самая заметная функция Нансена – это «умные деньги», которые помечают более 50 миллионов адресов кошельков Ethereum. Пользователи также могут отслеживать учетные записи Whale.
(2) Функция Token God Mode может анализировать токены ERC-20 во всех аспектах.

Причины рекомендации

Анализ адреса кошелька очень мощный. Он может быстро отслеживать китов, что идеально подходит для инвесторов, которые следят за китами.

Glassnode — еще один вариант отслеживания китов. В отличие от Nasen, который фокусируется исключительно на анализе адресов кошельков, Glassnode предлагает множество услуг по анализу данных.

Ключевая особенность

（1）Выслеживайте китов. Помогите пользователям отслеживать и следить за китами для инвестиций.

（2）Предупреждения Glassnode. Отслеживает динамику внутрисетевых показателей ERC20.

（3）Еженедельные отчеты. Помогите разобраться на рынке криптовалют.

Что касается универсальности, Glassnode больше фокусируется на общих исследованиях рынка и предоставляет более богатый источник данных.

Резюме

По сравнению с традиционными финансами рынок криптовалют относительно открыт с точки зрения объема данных, к которым может получить доступ кто угодно. Только анализируя базовые данные, вы можете оценить проект DeFi, а для этого вам нужны правильные инструменты.

Дата и автор: 29 февраля 2022 г., Грейс из Footprint Analytics.

Что такое анализ следов?

Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте разумнее с помощью Footprint.