В декабре рост рынка криптовалют замедлился: TVL DeFi упал до 270,69 млрд долларов, что на 5,23% меньше, чем за месяц, и не превысил 300 млрд долларов. У BTC и ETH произошел внезапный обвал, а рост рынка торговли NFT вернулся к скромному положительному результату.

Далее мы более подробно рассмотрим общий рынок криптовалют в декабре с помощью данных Footprint Analytics.

BTC, ETH имеют внезапные сбои, падение более чем на 20%

Данные Footprint Analytics показывают, что в декабре цена BTC упала с 57 179 до 46 472 долларов, то есть на 23%. Максимальный дневной объем торгов в течение месяца составил 57,7 млрд долларов. По состоянию на 31 декабря рыночная капитализация BTC составляла 8,8 триллиона долларов США.

Цена ETH упала на 24,2% с 4 592,82 долларов США до 3 695,60 долларов США. Максимальный дневной объем торгов в течение месяца составил 40,3 миллиарда долларов. По состоянию на 31 декабря рыночная капитализация ETH составляла 4,4 триллиона долларов США.

Падение цен на BTC и ETH, возможно, было результатом сочетания нескольких рыночных факторов.

  • Чрезмерное кредитное плечо и большие открытые позиции на будущее.
  • Вялый рост количества активных адресов и недостаток ликвидности.
  • Ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы.
  • Кроме того, частичное влияние также оказало завершение в этом месяце ликвидации китайских пользователей криптовалютными биржами, такими как Huobi Global.
Footprint Analytics — цена и объем торгов BTC
Footprint Analytics — цена и объем торгов BTC
Аналитика следа — цена и объем торгов ETH
Аналитика следа — цена и объем торгов ETH

DeFi TVL снизился на 5,23% м/м

В сегменте «Активы» в декабре произошло самое большое падение — на 60% по сравнению с предыдущим месяцем — из-за негативной динамики рынка криптовалют. TVL уровня 2 и кроссчейн-моста увеличились на 3 510,54% и 270,44% соответственно, однако доля TVL была невысокой и, таким образом, не внесла большого вклада в рост общего TVL DeFi в целом. По состоянию на 31 декабря TVL DeFi составлял 270,69 млрд долларов США, что на 5,23% меньше, чем в предыдущем месяце.

Footprint Analytics — цена и объем торгов BTC
Footprint Analytics — цена и объем торгов BTC
Аналитика следа — TVL изменения категорий
Аналитика следа — TVL изменения категорий

Curve продолжала доминировать в этом месяце, лидируя в гонке DEX четвертый месяц подряд. TVL Curve Financial за месяц составил 20,81 млрд долларов США, что на 27,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитика следа — TVL по протоколам
Аналитика следа — TVL по протоколам

Публичные сети жестко конкурируют друг с другом, каждая по-своему завоевывает рынок.

Terra установила рекорд, заняв 6,67% рынка с темпами роста 65,05% и 18,04 млрд ТВЛ, обогнав Avalanche (12,84 млрд ТВЛ, 4,74% доли рынка) и Solana (11,2 млрд ТВЛ, 4,14% доли рынка) и заняв третье место. позади Ether (167,88 долларов США, доля рынка 6,02%) и Binance (18,4 млрд долларов США, доля рынка 6,80%) на третьем месте.

Аналитика следов — доля рынка TVL для сетей

20-27 декабря Terra превзошла Binance как вторую по величине публичную сеть с точки зрения TVL, а 28 декабря Binance обогнала ее. Terra может противостоять тенденции снижения TVL в основных публичных сетях, чему способствует присутствие в ее сети Lending`s Anchor и Staking`s Lido. Дополнительную информацию о Terra см. в разделе «Выйдет ли Terra из тройки лучших в четвертом квартале?»

Аналитика следов — TVL by Chain For Binance&Terra
Аналитика следов — TVL by Chain For Binance&Terra

Помимо основных публичных сетей, самым быстрорастущим TVL за последний 31 день была Aurora, которая выросла на 456,88% со 100 миллионов долларов до 590 миллионов долларов благодаря Trisolaris. Это децентрализованная биржа в экосистеме NEAR, развернутая в сети Aurora. Стоит отметить, что NEAR ранее объявила о создании Ecosystem Foundation на сумму 800 миллионов долларов, из которых 350 миллионов долларов направлены на развитие бизнеса DeFi.

Аналитика следа — TVL of Auror
Аналитика следа — TVL of Auror

Рост объема NFT был положительным впервые с августа, до 0,78%.

С июля рынок NFT стал невероятно горячим, с большим количеством торгов и большим количеством дорогостоящих NFT, но ежемесячное изменение объема торгов NFT показывает, что только период с июля по август был периодом увеличения торговли, с постепенное снижение после августа.

Это похоже на процесс перегрева, а затем успокоения. На рынке NFT, который постепенно проходит период затишья, в декабре наблюдался положительный рост объема на 0,78% до 2,51 млрд долларов США.

Аналитика следа — NFT: Ежемесячный объем торгов
Аналитика следа — NFT: Ежемесячный объем торгов

Этот рост был в значительной степени обусловлен количеством предметов коллекционирования NFT и продажами земли Metaverse на Ethereum. Если посмотреть на объем торгов NFT Footprint Analytics за последние 7 дней, Doodles, которые привлекли большое количество пользователей своим публичным предложением, выросли на 84%, яхт-клуб Mutant Bored Ape Yacht Club вырос на 39%, а виртуальная земля The Sandbox вырос на 17%. Примечательно, что Capsule выросла на 3014,86% и заняла пятое место с $4,8 млн.

Аналитика следа — темпы роста NFT Top 30 D7
Аналитика следа — темпы роста NFT Top 30 D7

Инвесторы инвестируют в DeFi и NFT, а также в Web3

Количество вложений крупных инвесторов в декабре увеличилось на 6,3%, но сумма вложений уменьшилась на 25%. Что касается инвестиционных секторов, инвесторы по-прежнему вкладывали значительные средства в секторы DeFi и NFT, с небольшой разницей в сумме вложенных денег по сравнению с ноябрем. Между тем, с развитием технологии блокчейн в Web3 вливалось все больше и больше инвестиционных средств, при этом количество вложений увеличилось на 70,6%.

Footprint Analytics — Ежемесячный инвестиционный тренд
Footprint Analytics — Ежемесячный инвестиционный тренд
Footprint Analytics – Ежемесячные инвестиции по категориям
Footprint Analytics – Ежемесячные инвестиции по категориям

Финансирование все еще находится на ранних стадиях, в основном посевные раунды.

В декабре на рынке криптовалют по-прежнему доминировали посевные раунды с долей 64,04%, за которыми следовали фонды серии A с долей 15,75%, стратегическое финансирование с долей 13,50% и серии B и выше с долей менее 7%. Это отражает тот факт, что рынок криптовалют все еще находится в стадии развития новых проектов.

Аналитика следа — раунды сбора средств (2021 г.)
Аналитика следа — раунды сбора средств (2021 г.)

Резюме

В декабре на рынке криптовалют наблюдалось замедление: цены на основные криптовалюты падали, а цены на BTC колебались в диапазоне от 40 000 до 50 000 долларов, а цены на ETH колебались в пределах от 3 000 до 4 000 долларов.

TVL DeFi в размере 270,69 млрд долларов был немного ниже ноябрьского TVL. Объемы NFT немного выросли за счет Mutant Ape Yacht Club, Capsule и The Sandbox, которые способствовали росту объемов.

Публичные сети Terra и Binance борются за 2-е место в публичной сети. Интерес инвесторов к пространству DeFi и NFT остается постоянным, в то время как в пространство Web3 вкладывается больше средств.

Давайте подождем и посмотрим, будет ли Web3 способствовать новым разработкам на рынке криптовалют в 2022 году, и кто займет 2-е место в публичной цепочке.

Обзор событий декабря

Текущие события нации:

  • Южнокорейские криптобиржи последуют за Coinone в проверке частных кошельков
  • Несколько китайских судов постановили, что контракты на транзакции, связанные с биткойнами и другими виртуальными валютами, являются недействительными
  • Центральный банк Турции запретит криптовалюты для покупки товаров и услуг
  • Всемирный торговый центр Дубая станет всеобъемлющим региональным и регулирующим агентством по криптовалютам
  • Федеральный регулятор США заявляет, что кредитные союзы могут сотрудничать с криптопровайдерами

Сбор средств:

  • Блокчейн-стартап TRM Labs привлекает 60 миллионов долларов в рамках раунда под руководством Tiger Global
  • Loot Squad объявила о первом раунде на 5 миллионов долларов
  • Astra Protocol завершает финансирование в размере 9 миллионов долларов США
  • Colony привлекает 18,5 млн долларов для поддержки приложений нового поколения в экосистеме Avalanche
  • Kudo Money привлекает 4 миллиона долларов в стратегическом раунде, чтобы внедрить удостоверения личности в криптовалюту

Публичная сеть:

  • Ethereum запускает первую общедоступную тестовую сеть для полного обновления до Pos
  • Binance внедряет обновление Bruno и сжигание токенов BEP-95 в реальном времени
  • Линия тестовой сети Kava 9 имеет встроенный IBC и поддерживает кросс-цепочку экологических активов Cosmos
  • Оптимизм протокола Ethereum уровня 2 официально удаляет белый список, что позволит разработчикам развертываться непосредственно в его основной сети
  • Сеть доставки контента Web3 Сеть AIOZ теперь работает в основной сети

DeFi:

  • The Sandbox Game планируют перейти на Polygon и запустить DAO в 2022 году
  • Anyswap официально меняет название на Multichain
  • Проект GameFi Tap Monster меняет название на PunkMonster
  • Конституция DAO с постоянным доступом к мультиподписи
  • Работа криптохудожника Пака превосходит Beeple по общей стоимости и занимает первое место.

НФТ:

  • Платформа Mintable NFT интегрирует решение для масштабирования Immutable X Layer 2
  • Общая сумма транзакций на торговой площадке NFT OpenSea превышает 12 миллиардов долларов, что является рекордным показателем
  • Ежедневный объем торгов OpenSea превысил 150 миллионов долларов, что является рекордом с 16 сентября
  • Sotheby`s заработал 100 миллионов долларов на продажах NFT с более молодой аудиторией
  • Общая сумма транзакций BAYC NFT превышает 800 миллионов долларов по сравнению с NBA Top Shot

Стейблкоины:

  • Пользователи Coinbase могут получать доход с DeFi на DAI
  • Предложение стейблкоинов в долларах США в этом году увеличилось на 388 % благодаря Defi и производным инструментам.
  • Выпуск USDC превышает 40 миллиардов долларов США и достигает рекордного уровня
  • Tether выпускает дополнительный 1 млрд USDT на блокчейне Wavefield
  • Общий объем оборотных средств USDC достигает 38,44 миллиарда долларов, объем предложения USDT - 73,12 миллиарда долларов.

События безопасности:

  • Проект NFT Monkey Kingdom был взломан почти на 1,3 миллиона долларов США в SOL
  • 3,2 миллиона долларов ETH украдены через протокол MetaDAO DeFi Rugpull
  • 8,2 миллиона долларов потеряны из-за того, что Visor Finance пострадал от последнего взлома DeFi
  • Grim Finance подвергся молниеносной кредитной атаке, потеряв более 30 миллионов долларов
  • Хакеры украли 120 миллионов долларов с платформы Badger DeFi

Описание: В связи с замедлением роста рынка криптовалют и жесткой конкуренцией со стороны публичных сетей Terra ищет замену Binance.

Аналитик Footprint Analytics: [email protected]

Дата: 11 января 2022 г.

Источник данных: панель отчетов Footprint Analytics за декабрь.

Что такое след

Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте разумнее с помощью Footprint.

  • Веб-сайт следа
  • Раздор
  • Твиттер
  • Телеграмма
  • YouTube

Источник