Обзор блокчейн-финансирования в 2021 году
- Количество и сумма финансирования
В 2021 году капитал хлынул в сектор блокчейна беспрецедентными темпами, особенно после марта.
По данным Footprint Analytics, в прошлом году было проведено 1045 раундов финансирования по сравнению со 167 в 2020 году, что на 525% больше. В общей сложности это принесло 30,27 млрд долларов, что на 790% больше по сравнению с 3,4 млрд долларов в 2020 году.
- Какие отрасли получили финансирование?
DeFi оставался ключевой областью инвестиций в 2021 году, собрав более 30% от общего числа инвестиционных раундов, за ним следует NFT с 19% и инфраструктура блокчейна с 17%. Кроме того, несколько других отраслей также стали привлекательными для инвестиций.
Самым большим сдвигом по сравнению с 2020 годом является снижение значимости раундов финансирования CeFi (однако те несколько раундов, которые CeFi действительно получила, были особенно крупными).
- Распределение раундов финансирования
По данным Footprint Analytics, более половины финансирования в 2021 году поступило от посевных раундов, за которыми следуют серия A и стратегическое финансирование.
Это указывает на то, что блокчейн все еще находится на ранней стадии, и различные новые проекты часто привлекают внимание венчурных капиталистов. В отличие от традиционного мира венчурного капитала, где один раунд может занять годы, раунды в индустрии блокчейнов обычно занимают несколько месяцев.
Лишь нескольким проектам удалось достичь раунда B или выше. Большинство из них, включая FTX, находятся в DeFi или CeFi.
- Кто предоставил финансирование для блокчейна?
Среди финансирующих организаций AU21 был лидером по количеству профинансированных раундов с общим объемом инвестиций 119 в 2021 году. За ними последовали Coinbase Ventures и NGC Ventures с 102 и 91 раундами соответственно.
AU21 Capital — это венчурная компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая инвестирует в быстрорастущие компании, занимающиеся блокчейном и искусственным интеллектом, при этом ее портфель в основном сосредоточен на DeFi, а также на NFT. Его инвестиции были в основном посевными раундами.
Coinbase Ventures — одна из самых активных венчурных компаний в криптомире, и в 2021 году она инвестировала более 100 раундов, в основном в инфраструктуру и DeFi.
NGC Ventures, платформа финансирования, запущенная ключевыми членами сообщества NEO и опытными инвесторами на традиционных рынках капитала, также имеет портфель, ориентированный на DeFi и инфраструктуру.
Анализ финансирования блокчейна по категориям в 2021 году
Чтобы просмотреть соответствующие диаграммы, щелкните здесь.
- Сбор средств в CeFi
В то время как количество раундов CeFi уменьшилось, он получил наибольшее финансирование по сумме привлеченных денег. Как централизованные проекты, проекты CeFi обычно имеют относительно хорошо зарекомендовавшие себя системы и сильный капитал.
В 2021 году общий объем инвестиций в CeFi составил 14,6 млрд долларов, что абсолютно разгромило другие категории. Лучшим месяцем стал октябрь, когда компании и стартапы CeFi заключили сделки на 2,5 миллиарда долларов.
CeFi также является одной из немногих категорий блокчейнов, в которой горстка стартапов прошла начальный раунд.
Лучшие стартапы CeFi по объему финансирования — это торговое приложение Robinhood, биржа FTX и платформа обслуживания приложений Revolut.
- Сбор средств в DeFi
DeFi является центральной областью развития блокчейна и воплощает открытый, равный и децентрализованный дух отрасли.
В 2021 году общий объем инвестиций в DeFi составил 2,64 миллиарда долларов, при этом сумма превышала 100 миллионов за 11 из 12 месяцев, причем наибольший поток денег пришелся на март, июнь и декабрь.
В числе раундов финансирования по-прежнему преобладают начальные раунды, что неотделимо от частоты инновационных проектов в области DeFi и быстрого обновления технологий.
В первую тройку проектов DeFi по объему финансирования входят BitDAO, децентрализованная автономная организация, FalconX, платформа для торговли активами, и 1inch, децентрализованная биржа агрегации.
- Сбор средств в NFT
NFT — это единственные в своем роде цифровые активы, отчеканенные на блокчейне. Словарь Collins Dictionary назвал NFT словом года, и метавселенная стала известна широкой публике.
Посевные раунды составили большую часть финансирования, что ожидается, учитывая новизну категории.
Платформа NFT Sorare, игровая компания с блокчейном Dapper Labs и игра NFT Zepeto получили наибольшее количество средств.
- Сбор средств в инфраструктуре
Инфраструктура является главным приоритетом в пространстве блокчейна. Из-за множества нарушений безопасности в 2021 году этой категории уделялось больше внимания, чем когда-либо прежде.
В секторе инфраструктуры общий объем финансирования составил 7,49 млрд долларов, при этом максимальная месячная сумма в 1,3 млрд долларов была достигнута в июне.
В раундах финансирования по-прежнему преобладают начальные раунды и серия A. В настоящее время инфраструктура блокчейна находится на стадии масштабного развертывания и остро нуждается в капитальной поддержке.
Проектами с наибольшими суммами были майнер самообслуживания GRIID, майнинговая компания Genesis Digital Assets и аппаратный крипто-кошелек Ledger.
- Сбор средств в Web 3
Web 3 — это идея новой версии децентрализованного интернета на основе блокчейна. Концепция Web 3 была придумана сооснователем Ethereum Гэвином Вудом в 2014 году, но в 2021 году она стала широко применяться.
Финансирование Web 3 составило 2,2 миллиарда долларов, при этом за один ноябрьский месяц он вырос почти на 1 миллиард долларов.
Раунды финансирования Web 3 также в основном являются начальными раундами, потому что приложения Web 3 все еще находятся в зачаточном состоянии.
Forte, ведущая компания, предоставляющая блокчейн-решения для издателей игр, Mythical Games, блокчейн-игра, и Daml, язык программирования смарт-контрактов, получили наибольшее финансирование.
3 вывода из блокчейн-финансирования 2021 года
- Значительно больше раундов финансирования
Блокчейн, будучи безопасным и децентрализованным, имеет множество потенциальных применений в финансовой и других отраслях, и институциональные инвесторы начали проникаться интересом к отрасли в 2021 году по мере развития исследований и приложений.
По сравнению с 2020 годом количество раундов финансирования в 2021 году увеличилось на 525%, а объем финансирования увеличился на 790%.
- Многочисленные поля и разнообразные сценарии применения
В 2021 году произошел взрыв таких концепций, как метавселенная и NFT, что привело к появлению множества подсекторов в мире блокчейнов. Появились проекты NFT, DAO, SocialFi и GameFi, которые были замечены инвесторами, готовыми сделать ставку на децентрализованное будущее Интернета.
- Раунды раннего финансирования
Большинство этапов финансирования блокчейн-проектов все еще находятся на ранней стадии, что показывает, что, несмотря на заголовки, отрасль еще не приблизилась к полной зрелости. Многие проекты отсеиваются из-за быстрой итерации и жесткой конкуренции в этой сфере.
Будущее блокчейн-финансирования
Перспективы финансирования блокчейна в 2022 году многообещающие. CeFi и DeFi по-прежнему остаются основными областями для инвестиций, но инфраструктура, NFT и Web 3 также привлекают все больше и больше внимания по мере того, как они становятся массовыми.
Преимущества для читателей CryptoSlate
Дата и автор: 13 января 2022 г., Лесли.
Источник данных: Аналитика следа
Эта статья является частью нашей серии «Год в обзоре».
Что такое футпринт-аналитика
Footprint Analytics — это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в сети, поэтому пользователи любого уровня опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. Благодаря более чем тысяче шаблонов информационных панелей, а также интерфейсу перетаскивания каждый может создавать свои собственные диаграммы за считанные минуты. Раскрывайте данные блокчейна и инвестируйте разумнее с помощью Footprint.
- Веб-сайт следа
- Раздор
- Твиттер
- Телеграмма
- YouTube
